幽冥界翠云宫，地藏王菩萨掐指算到孙悟空反下天界，即唤来麾下两个独角鬼王，吩咐一番。
鬼王便出幽冥界，到花果山，求见孙悟空。
孙悟空正与众妖猴喝酒，听见有鬼王来投，便让它们进洞，两个鬼王献上赭黄袍，言明愿效犬马之劳，孙悟空大喜，将两个鬼王封为前部总督先锋。
又在鬼王建议下，立起旌旗，自封齐天大圣。
赤仙岛，沈伦微眯着眼，见到花果山顶立着的旗幡，唤来龟大将，道：“花果山恐有灾祸，我写封书信，你送给东海龙王，与众小妖，暂去东海龙宫避难。”
龟大将应是，立即带着书信，和百十来个妖怪，去往龙宫。
沈伦想了想，施个法术，幻化成个狼妖，卷阵妖风，到花果山。
灵霄殿。
得知孙悟空反下天界，玉帝心中大怒，这泼猴真不知好歹，能上天位列仙班已经是他天大的福分，是多少下界妖怪的“梦想”，他却还嫌官小？
最重要的是，孙悟空此举，无疑是当着众仙家的面，打了玉帝的脸。
瞧瞧，玉帝的极力栽培的亲信，竟然背叛了他，热脸贴了冷屁股，反手还打一巴掌，真窝囊。
玉帝面无表情，心中却已震怒，纵然孙悟空有妖圣之资又如何？他一样能杀！
当下立即传旨，要拿孙悟空。
玉帝目光掠过众仙家，众仙家眼观鼻，鼻观心，老神在在，他们才不给玉帝擦屁股。
终究，还是李靖和哪吒父子出来，缓解了玉帝的尴尬。
待李靖父子领兵下界，朝会散后，玉帝回到寝宫，愤怒的一巴掌打在桌案上，顿时好好的一张桌案四分五裂。
“这些神仙，欺朕太甚！”
玉帝怒发冲冠，双眸瞪红，大喘几口气，忽地，有脚步声响起，玉帝立即随手一拂，一切恢复原貌，他转过身，脸上已看不见丝毫怒意，平淡的目光，落在殿外。
“陛下，西方佛老求见！”卷帘大将道。
黑云压顶，天兵天降。
李靖父子来到花果山，选平坦向阳的地方安营扎寨，即命巨灵神先锋前去叫阵。
巨灵神领了五千天兵，拎着宣花斧，来到水帘洞外，见些狼虫虎豹，诸多妖魔，抡枪舞剑。
一番言语，众妖魔忙进洞，告知孙悟空门外有天将叫阵，孙悟空取了披挂，拎着金箍棒出洞。
巨灵神以力气著称，武艺稀松寻常，自然不是孙悟空对手，战上一阵，宣花斧被孙悟空打成两截，巨灵神骇然，忙撤身败阵逃走。
孙悟空得胜，担心有埋伏，便不再追。